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供應鏈趨穩 推動全球車市回暖

時間:2023年07月24日信息來源:中國汽車報網 點擊: 收藏此文 【字體:



    編前:進入2023年,半導體及其他核心零部件短缺問題得到緩解,全球宏觀經濟溫和回暖也逐漸向汽車市場傳導,再加上去年同期基數相對較低,全球主要車市普遍恢復增長。
  今年上半年,全球最大的新車市場中國汽車產銷分別達到1324.8萬輛和1323.9萬輛,同比增長9.3%和9.8%,實現了較大幅度增長。同樣的現象也出現在美國、歐洲、日本、印度、巴西等地,這些市場也實現了兩位數或近兩位數的大幅增長。值得一提的是,按照PPC JSC咨詢機構的數據,即便是在歐美及日韓車企紛紛退出的俄羅斯市場,今年上半年汽車銷量也實現9.9%的強勁增長。
  美國:車企普漲 消費需求強勁
  隨著生產全面恢復、庫存增加以及車企優惠力度加大,今年以來美國汽車市場保持向上發展趨勢。全球汽車信息平臺MarkLines的統計數據顯示,今年6月,美國新車銷量為138.6萬輛,同比大漲20.8%。從月度銷量變化來看,今年1~6月,美國新車市場每個月銷量均實現了不同幅度的同比增長。今年上半年,美國新車累計銷量為771.5萬輛,同比增長12.4%。
  從車企的表現來看,今年上半年,通用汽車、福特、本田、日產、現代、起亞、特斯拉、斯巴魯、寶馬、馬自達、沃爾沃等多家車企在美國的銷量均實現大幅上漲。原因之一是去年同期由于芯片短缺和其他供應鏈問題干擾了生產,車企的銷量表現大受影響,而今年這些問題得到緩解。除了私家車消費外,各大車企陸續兌現來自租車公司和企業客戶的積壓車隊訂單,帶動車市增長。
  J.D.Power美國汽車數據和分析部門總裁托馬斯·金指出:“盡管利率和定價上升給車市帶來了壓力,但由于汽車供應增加和市場被壓抑的需求陸續釋放,美國新車銷量和交易價格都顯示出積極的跡象。”該機構的數據顯示,今年上半年,美國新車平均售價有所上升,6月約為4.6萬美元。通用汽車首席財務官保羅·雅各布森表示,美國消費者購車積極性較高,而且他們越來越傾向于選擇功能更多、更昂貴的車型。
  不過,也有部分車企上半年在美國的銷量出現下滑,但幅度較小,例如豐田同比下滑0.7%,Stellantis下滑1.3%,梅賽德斯-奔馳下滑1.7%,也可以說基本上與去年同期持平。
  值得注意的是,在美國政府大力推動電動汽車發展的背景下,不少初創電動車企的銷量呈現攀升態勢。以6月為例,MarkLines的數據顯示,特斯拉銷量近6萬輛,同比增長40%;Rivian銷量為4242輛,同比增長189%;極星銷量為1120輛,同比增長51%;Lucid交付608輛,同比增長206%;越南造車新勢力Vinfast也在美國市場交付了373輛電動汽車。此外,為了滿足美國《通脹削減法案》的要求、進入該國電動汽車補貼名單,不少傳統跨國車企,包括現代汽車、大眾集團等陸續官宣了在美建設電動汽車或電池工廠的計劃。
  歐洲:強勁反彈 純電增長明顯
  與美國一樣,進入2023年,歐洲新車市場也保持了強勁的增長勢頭。一方面,歐洲消費者對電動汽車的強勁需求刺激了整體市場增長;另一方面,零部件供應鏈逐漸穩定,各大車企的生產進一步恢復正常。
  截至目前,歐洲汽車工業協會(ACEA)尚未公布上半年整個歐洲市場的新車銷量數據,但有1~5月的數據作參考,也可以看出歐洲車市的快速復蘇情況。ACEA數據顯示,今年1~5月,歐盟乘用車銷量為440萬輛,同比增長18%。大多數歐盟成員國的乘用車銷量都實現了兩位數的增長,其中德國同比增長10.2%,法國同比增長16.3%,西班牙同比增長27%,意大利同比增長26%。
  歐洲是僅次于中國的全球第二大電動汽車市場,隨著歐盟提出并于今年3月底正式批準“2035年禁燃令”,歐洲市場的電動化轉型加速推進,尤其是純電動車得到了車企和政府的更多資源傾斜,增長勢頭更猛。以5月為例,歐盟純電動乘用車銷量為13萬輛,同比增長71%,在歐盟乘用車市場的占有率提升至13.8%,較去年同期增加了4個百分點。今年1~5月,歐盟純電動乘用車累計銷量突破50萬輛。相比之下,歐盟插混車的銷量和市占率有所下滑,主要原因是德國在2022年底終止了針對插混車的補貼政策,導致該國插混車銷量急劇下滑。
  另外,從部分國家公布的6月銷量來看,歐洲汽車市場繼續保持強勁反彈。其中,英國6月乘用車銷量同比增長26%,達到17.7萬輛,連續第11個月實現正增長;德國乘用車銷量為28萬輛,同比增長25%;法國乘用車銷量為19萬輛,同比增長12%;瑞典乘用車銷量為2.8萬輛,同比增長9%。在歐洲,電動汽車普及率最高的國家當屬挪威,6月市占率高達91%,對應銷量是1.28萬輛。
  值得注意的是,越來越多的中國品牌開始進軍歐洲電動汽車市場,例如比亞迪、紅旗、上汽大通、蔚來、小鵬、歐拉、極氪等。特斯拉也同樣通過中國上海工廠向歐洲出口電動汽車。
  日本:經濟復蘇 新車消費旺盛
  根據日本汽車經銷商協會(JADA)和日本全國輕型汽車協會聯合會的統計,今年上半年,日本國內新車銷量達到245萬輛,與去年同期相比大幅增長17.5%。其中,普通乘用車銷量為156.4萬輛,同比增長21.7%;微型車(排量660cc以下)銷量為88.6萬輛,同比增長10.7%。從去年9月至今,日本新車銷量已連續10個月保持同比增長。
  據了解,去年上半年,由于半導體以及各種零部件不足導致日本國內汽車減產,從而使得銷量相對較低。2023年以來,半導體短缺情況得到緩解,供應鏈也趨于穩定,車企得以兌現大量積壓的訂單,從而帶動上半年新車銷量同比大漲。不過,日本車市仍未恢復到疫情之前2019年上半年的銷量(約275萬輛)水平。
  值得注意的是,日本經濟逐漸復蘇、企業員工工資上漲等是該國新車銷量大增的原因之一。前不久,日本東京商科研究公司的最新數據顯示,今年春季,日本大型企業將員工工資上調了3.91%,是近30年以來的最大漲幅。疫后經濟重啟,被壓抑的需求不斷釋放,帶動了日本經濟復蘇。6月8日,日本政府發布的2023年第一季度國內生產總值(GDP)修正值顯示,刨除物價變動因素后,該季度日本實際GDP比上季度增長0.7%,換算成年率為增長2.7%,較5月公布的1.6%的初值大幅上調。
  日本進口車分為外國品牌和日本品牌(在日本之外生產的本土品牌汽車)兩種。日本汽車進口協會(JAIA)日前公布的統計數據顯示,今年上半年,外國品牌進口車上牌量為12.3萬輛,同比增長5.4%;日本品牌進口車上牌量為3萬輛,同比下滑19.1%,降幅較大。兩者合計為15.3萬輛,同比微降0.6%。其中,梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進口車市場頗受青睞。
  雖然電動汽車在日本市場的占有率仍然偏低,但得益于政府的大力推廣,近兩年銷量有所增長。今年6月,日本純電動乘用車銷量為4110輛,同比大漲21.6%。根據日本汽車經銷商協會(JADA)的統計,2022年日本國內純電動乘用車(不含微型車)銷量為31592輛,高于2021年的21139輛。
  印度:增速放緩 降溫趨勢明顯
  印度汽車經銷商聯合會(FADA)的統計數據顯示,今年6月,印度乘用車銷量為29.5萬輛,同比增長4.8%;商用車銷量為7.3萬輛,同比增長0.44%。
  “今年6月,印度乘用車市場對新車的需求依然保持強勁,預計農村地區的銷售將進一步提速;商用車細分市場則受到需求多樣化、供應問題、政府政策、外部市場等因素的影響。政府推動基礎設施建設,以及煤炭開采的增長,刺激了對重型商用車的需求,但高利率和價格上漲抵消了這一需求。”FADA指出。
  今年上半年,印度乘用車累計銷量為184萬輛,同比增長9%;商用車累計銷量為49萬輛,同比增長8.6%。但從月度變化來看,今年1~3月,無論是乘用車還是商用車,都實現了兩位數的同比大幅增長,但到了4~6月,同比增幅迅速收窄,其中4月乘用車銷量還出現了1.35%的小幅下滑。
  再看車企的表現,瑪魯蒂鈴木、現代、塔塔、馬恒達、起亞、豐田、斯柯達等車企銷量排名較為靠前。以6月印度乘用車市場為例,瑪魯蒂鈴木的銷量為12萬輛,市占率為41%;現代汽車銷量為4.3萬輛,市占率為14.6%;塔塔汽車銷量為4萬輛,市占率為13.5%;馬恒達銷量為3萬輛,市占率為10.2%。再加上起亞和豐田,共有6家企業銷量過萬輛。另外,電動化方面,一些車企已經開始或計劃在印度投放電動汽車,包括塔塔、本田等。而特斯拉近日再次傳出了考慮在印度建廠的消息。
  至于商用車領域,印度本土企業排名較為靠前。其中,6月銷量過萬輛的企業有3家,分別是塔塔汽車2.6萬輛、馬恒達1.7萬輛、阿斯霍克雷蘭德1.2萬輛,均為印度本土企業。
  近日,FDA給出了對于印度車市的短期預測:“7月,印度汽車零售前景顯示出喜憂參半的趨勢。乘用車市場面臨庫存和供需不匹配的壓力,盈利能力受到影響。但我們預計,即將到來的節日季(8月底開始)市場將會受到提振,但夏季不穩定的季風可能會影響生產,繼而影響汽車銷售,特別是在農村地區。”
  巴西:產銷兩旺 輕型商用車給力
  當前,巴西車市回暖勢頭明顯。巴西汽車經銷商聯合會(Fenabrave)的統計數據顯示,今年上半年,巴西汽車銷量約為100萬輛,同比增長8.8%。其中,乘用車銷量約為73.4萬輛,同比增長7.3%;輕型商用車銷量為20.1萬輛,同比增長18.5%;卡車銷量有所下滑,而客車銷量大幅增長。另外,今年上半年,巴西累計出口汽車22.7萬輛,同比下滑7.7%。其中,6月出口3.66萬輛,同比劇降22.6%。
  至于生產方面,巴西汽車制造商協會(Anfavea)的數據顯示,今年上半年,巴西汽車產量為113.2萬輛,同比增長3.7%。其中,乘用車產量為87.2萬輛,同比增長3.2%;輕型商用車為20.4萬輛,同比大漲25.7%;而卡車和客車產量均出現較大幅度下滑?梢钥闯,無論是生產還是銷售,巴西輕型商用車市場的表現都較為給力。
  值得一提的是,今年5月25日,巴西政府宣布,為12萬雷亞爾(約合人民幣18萬元)以下的平價車型提供減稅政策,減稅幅度從車價的1.5%到10.96%不等,主要取決于車輛的售價、能源效率和國內產量等。巴西副總統兼發展、工業、貿易和服務部長阿爾克明表示,這項政策旨在刺激巴西民眾購車,鼓勵能源效率高、污染小的車型在巴西銷售,并推動巴西國內汽車產量提升。
  在巴西,目前乙醇汽車較為普及。不過,巴西及南美地區豐富的礦產資源,也為該國發展電動汽車提供了有利條件,并不斷吸引新的投資。近日,比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布,雙方將在卡馬薩里市設立由3座工廠組成的大型生產基地綜合體,涉及底盤、整車和電池生產,總投資額達30億雷亞爾(約合人民幣45億元)。其中,整車工廠生產線涵蓋純電動和插混車型,計劃產能15萬輛,未來將輻射整個美洲市場。
  此外,大眾集團近日也表示,計劃到2026年在巴西投資10億歐元,用于在當地開發基于乙醇的內燃機車型,并在當地拓展汽車訂閱模式。今年年底前,大眾將在巴西推出兩款純電動車型,并計劃到2025年在巴西推出15款全新電動車型和混動車型。豐田汽車也于今年4月宣布,將在巴西投資生產新的混動車型。
  俄羅斯:車市復蘇 中國品牌亮眼
  隨著汽車市場復蘇,俄羅斯新車銷量呈明顯增長趨勢,總部位于莫斯科的歐洲商業協會(AEB)汽車制造商委員會(AMC)公布的數據清晰地驗證了這一點。值得注意的是,一直以來,AEB公布的銷量數據來自汽車制造商和官方進口車廠商提供的數據。而自從2023年6月以來,該協會開始引入PPC JSC咨詢機構的數據,后者統計的是車輛交付給車主的零售數據,其中有一部分數據不在AEB原有的統計范圍內。AEB認為,新增PPC JSC的數據,有助于對俄羅斯新車銷售市場的現狀及動態做出更客觀的評估。
  具體來看,AEB的數據顯示,今年6月,俄羅斯新車銷量為52279輛,同比大漲88.3%;上半年累計銷量為35.9萬輛,同比下滑3.1%。其中,6月銷量不含寶馬和梅賽德斯-奔馳的數據,因為這兩家公司已改為按季度公布銷量。而PPC JSC的數據顯示,今年6月,俄羅斯新車銷量為87357輛,同比大漲133%;上半年累計銷量為42.8萬輛,同比增長9.9%。
  AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示:“從此次新聞發布開始,我們將改變分析和報道新車銷售市場的方法,追加使用PPC JSC提供的數據。在經歷2022年銷量大幅下滑之后,今年俄羅斯車市逐漸復蘇。到2023年底,俄羅斯乘用車和輕型商用車的銷量可能達到100萬輛。”
  從車企的表現來看,隨著多個歐美、日系品牌陸續退出俄羅斯市場,俄羅斯本土品牌和中國品牌各占據俄羅斯車市“半壁江山”。今年上半年,俄羅斯新車市場銷量榜前十的品牌依次是:拉達、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、星途、歐萌達、UAZ、長安、起亞。也就是說,中國品牌占了6席。據記者粗略統計,上半年中國品牌在俄羅斯的新車銷量合計約為16.23萬輛,與AEB統計的總銷量相比,中國品牌的市場份額達到45%。
  俄羅斯本土品牌也在填補市場空白。今年上半年,伏爾加汽車旗下拉達品牌以壓倒性優勢繼續穩居第一,銷量超14萬輛,近乎翻倍增長,獨占四成市場份額。此外,GAZ LCV、UAZ等其他俄羅斯本土品牌也實現了不同幅度的增長。
 
(作者:佚名 編輯:admin)
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